这是一个人基本要素 请处置它
即使你对依据成圈射中靶子随便哪一个军事]野战的或行动有随便哪一个疑问,敝本应征询做零活的人或剩余部分招收股购得商。、开账户指导人、
参事、专业会计人员或剩余部分专业商议者。
即使你曾经健康状况或让了所稍许的国际 A(重大利益)受宪法限制的效用,印制的广告和附随代表表格应使作出
买方或受托人,健康状况或让的开账户。、包装代劳商或剩余部分代劳人,以致转买方或受托人。
耀科国际 (重大利益)受宪法限制的公司在香港同盟股购得所受宪法限制的公司上市,新加坡股购得所受宪法限制的公司居第二位的
市。合股应注意到这点,香港同盟股购得所受宪法限制的公司上市的首要股购得所,新加坡股购得所受宪法限制的的大众
包装集会上市的居第二位的家股购得所,既然(i),敝接纳将相互相干书信分发放股E。
该书信也被交付到新加坡股购得所股购得中心。;(ii)本公司迂回的新加坡握住违禁物股购得。
限公司发行已於新加坡股购得所受宪法限制的公司上市的类别之额定包装和香港同盟股购得所受宪法限制的公司的决议;及
(iii)本公司忍受新加坡股购得所受宪法限制的公司可能性经常采取的剩余部分上市正规军,敝公司不用忍受新加坡股购得所。
兴趣受宪法限制的公司可持续的上市正规军。
香港购得及结算所受宪法限制的公司、香港同盟股购得所受宪法限制的公司与新加坡股购得所
责,它也无对其严格或完整性颁发随便哪一个健康状况。,并不隐瞒的表现,它不会的消费或依赖于囫囵或随便哪一个PA。
此类失败形成的随便哪一个负责任应负负责任。。
GLOBAL TECH (重大利益) LIMITED
耀 科 国 际( 控 股 ) 有 限 公 司 *
(开曼使译成岛屿招收的受宪法限制的公司)
(股代码):143)
绝重大收购置物发射
敝公司的财务商议者
董事会的函件载于第第五页至第p页。。该公司支持2017年3月22日。 (星期三)午前十一点在香港
鸣锣阻止汽车前进湾告士打道281号香港怡东酒店3楼解颐阁I厅集合合股特殊大会,大会迂回的载于第第九十的编页码至第页。。
这封信也附在代表的委员会表格上。。不管怎样 你想接合处国会吗?,请依照在纸上印上的阐明填写表格。,
并尽快恢复敝(i)我公司的总办事处 (地址为Kwun Tong,九龙司,香港成业街6号宏福平坦的空地2903室) (如
足下是香港的合股。;或(ii)本公司的新加坡股让代劳董事会国会室 Corporate & Advisory Services Pte. Ltd. (前
叫做利姆 Associates (Pte) 受宪法限制的公司) 之 办 事 处 ( 地 址 为50 Raffles Place, #32-01 Singapore Land Tower, Singapore
048623(如足下为新加坡合股) ) ,虽然,该当在合股特殊国会集合前48小时举行。
复原。填写并静思代表表格后, 你依然可以正是接合处国会。,并在会上开票。
二零一七年前进三日
* 仅用于认可
– i –
目 录
页面编号
释义. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
董事会的对应相干 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
阑尾一 - 拳击场财务书信 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
阑尾二 - 目的公司财务书信 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
阑尾三 - 经拉长说拳击场之还没有复核凡例财务论据 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
阑尾四 - 属性法官音色 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80
阑尾五 - 普通论据 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86
合股特殊国会迂回的 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91
– 1 –
释 义
在这封信中,更文字的意义越过,随后单词具有以下意识:
来源于古英语德融资 指 浩德融资受宪法限制的公司,该卡可地面《包装及发送条例》第4号器械。
类 (陈设包装提议)、第六感觉种 (机构融资)和9
类 (资产指导)指导实行团,公司财务思索

购置物发射 指 因为目的公司合股的使好卖兴趣和借利钱的购买行为
公报 指 公司的日期是2017年1月26日(i)
购置物发射;(二)股发行公报的发布
「节目主持人」 指 依据词的意义是依据词。
「董事会」 指 董事会
「营业日」 指 香港开账户通常营业超越五小时。 (周六和
除星期天外)
「公司条例」 指 香港法第六感觉百二十二章 (时经常的改变伊壁鸠鲁派)
「本公司」 指 耀科国际 (重大利益)受宪法限制的公司,开曼使译成岛屿受宪法限制的公共招收
司,其股在股购得所主机板上市,并上市。
居第二位的上市
「实现」 指 收购置物发射实现
「花钱的东西」 指 买方容受收购置物发射向供给商付给的整个效果港币318,000,000元
(待整洁的的)价钱
重大利益合股或 「 Road Shine」 指 Road Shine Developments Limited,英属维京使译成岛屿招收
受宪法限制的公司言之有理,为公司重大利益合股
「董事」 指 公司董事
– 2 –
释 义
「合股特殊大会」 指 将为思索及酌情照准收购置物发射而集合的本公司合股特殊大

散布群 指 实现后使成群
「本拳击场」 指 敝公司经常与它的关系公司
孤独财富法官师 指 仲量联行受宪法限制的公司
「孤独第三方」 指 与公司及其相互相干人士 人(在清单正规军中解释)无衔接。
或公司
「不行撤重返接纳」 指 重大利益合股(I)获得公司的最大AM
慷慨的兴趣的不行取消接纳;(二)合股对公司作出的
特殊大会上开票加入照准收购置物发射的普通分辨率之不行撤
重返接纳 (握住违禁物日期都是2017年1月26日)
最不可能的行得通的日期 指 2017年3月1日,即,在收回函件屯积决定稍许的本钱。
论据的最不可能的现实日期
「上市正规军」 指 股购得所包装上市正规军
最不可能的死线 指 2017年3月24日,使好卖草案的最不可能的死线
新合股借 指 重大利益合股将向该公司陈设港币整个效果。
286,200,000元无打包票无息合股借
「柴纳」 指 中华人民共和国
「该属性」 指 香港市夏悫路18号三楼15层属性,由目
基准公司的合法握住违禁物权和利益握住违禁物权
「买方」 指 Capital Ring Enterprises Limited,英属维京使译成岛屿招收成
设立受宪法限制的公司,公司的全资关系公司
– 3 –
释 义
买方参事 指 帕特·罗伯特逊或买方经常写信迂回的供给商获委员会於收购置物发射中代表
买方香港剩余部分参事事务所
「供股」 指 提议在寄销品销售额草案的条目和在某种销路下,获得价钱
每股纪录港币2元,记录在案。每股握住(h)
发行股击毁(1)股
「购得草案」 指 买方和供给商在2017年1月26日 (购得完毕后)获得
购置物发射订立的购得草案
健康状况兴趣 指 使好供给商式A(1)分得的财产与现实效益,为目的公司实现整天
整个发行死刑的
「包装及发送条例」 指 包装及发送条例 (香港法第第五百向着炮火章)
「新加坡股购得所」 指 新加坡股购得所受宪法限制的公司
「兴趣」 指 该公司死刑的中每股H股的正确的股。
「合股」 指 兴趣握住人
「联交所」 指 香港同盟股购得所受宪法限制的公司
「获得价」 指 香港元每股股
「目的公司」 指 鹰信装饰受宪法限制的公司,地面香港法度招收的公司,并登
香港公司
目的公司合股借 指 供给商经过合股借陈设的资产整个效果
获得兴趣 指 Road Shine地面不行撤重返接纳加入获得的1,374,605,446股
供股兴趣
– 4 –
释 义
「经纪保险业商」 指 亿高包装受宪法限制的公司,该卡可地面《包装及发送条例》第1号器械。
类 (股购得)接管实行的法度团,股供给寄销品销售额商
「经纪保险业草案」 指 本公司与经纪保险业商就供股订立的日期为二零一七年janitor 看门人
二十六天经纪保险业草案
「供给商」 指 First Choice Properties Limited,地面英属维京使译成岛屿法度
言之有理公司,并登香港公司
「港币」 指 港币,香港法定钱币
「 %」 指 百分法
– 5 –
董事会的对应相干
GLOBAL TECH (重大利益) LIMITED
耀 科 国 际( 控 股 ) 有 限 公 司 *
(开曼使译成岛屿招收的受宪法限制的公司)
(股代码):143)
器械董事: 招收办事处:
黄振倩医生 P.O. Box 309
Su Hao医生 Ugland House
George Town
非器械董事: Grand Cayman KY1-1104
Du Jun医生 (主席) Cayman Islands
李向禹医生
崔明红医生 香港的总办事处和首要营业地:
杨丽明医生 香港
九龙司观塘
孤独非器械董事: 成业街6号
王俊文医生 宏福平坦的空地2903室
谢永海医生
Wu Wengong医生
敬启者:
绝重大收购置物发射
绪言
2017年1月26日的迂回的被回想。,买方 (本公司全资关系公司)及使好卖
2017年1月26日 订立购得草案(购得完毕后),据此,买方有销路加入收购目的。
公司的使好卖分得的财产 利钱合计握住违禁物已发行死刑的和目的公司借,香港的房价是猛然震荡
318,000,000元。结尾的后,买方将握住有目的公司100%的兴趣。,目的公司将是公司的整个本钱。
附设公司。
由於上市正规军第条所载有关收购置物发射的每一或多项涂抹百分法率超越100%,收购
事项制定上市正规军第14章项下本公司之绝重大收购置物发射,不得不忍受宣言、公报和合股照准正规军
定。
* 仅用于认可
– 6 –
董事会的对应相干
由於不合股於收购置物发射中保留随便哪一个重大正确的,供给商和他们的节目主持人正发生最不可能的行得通的的日期。
不握住随便哪一个兴趣,概无合股须於合股特殊大会上就照准收购置物发射废开票。
使好卖草案的首要规则
日期: 2017年1月26日 (购得期完毕后)
订约方:
买方: Capital Ring Enterprises Limited,公司的全资关系公司
供给商: First Choice Properties Limited
为大家所周知,局长已作出有理的质询。、知足常乐,供给商及其终极支撑物
第三方是孤独的。。
买方打包票人:本公司
待收购资产
地面使好卖草案,买方加入购买行为,供给商加入健康状况兴趣。 (相当于目的大众)
公司握住违禁物未发行兴趣和目的公司股权。在最不可能的一个人现实日期,目的公司合股
借整个效果约港币114,800,000元。目的公司向目的公司还债借的代用品
价钱的部分地。,目的公司的合股借应由买方让给买方。。
公司加入在AGR下担保买方的惩罚工作。。
下去目的公司的更多的或附加的人或事物书信,请提及这封信 目的公司书信。
– 7 –
董事会的对应相干
本钱与付给方式
买方和供给商思索天真的的本钱。、潜在申请表格和可能性的进项,地面公共朴实无华的东西
会诊后。在评价财富的潜在有重要性时,该使成群在近期内对(a)举行了倒退。;(b)面积和依据
属性如;(c)过来的房产购得购得临近事实。;和(ii)财富的法官和集会法官
孤独资产评价师。财富的估算集会有重要性是从直系的比较地流行的。,这种方式关涉
在技能和剩余部分可比较性暗中举行直系的比较地。,并作出特有的整洁的。地面这封信
孤独资产评价师编制的法官音色阑尾四,2017年2月2日事实集会有重要性
香港320猛然震荡,000,000元,依据,本钱比支持的集会有重要性要低得多。。
花钱的东西港币318,000,买方不得不按以下方式付给000元人民币。:
(i) 押金港币31,800,000元之钱已由买方按随后方式付给:
(I) 香港10猛然震荡,000,000元已付给给供给商参事。 (作为托管人),为了购买行为
使好卖草案的条目由供给商或买方收回。 (视健康状况而定);及
(ii) 港币21,800,000元已付给给买方参事。 (作为托管人),为了购买行为
使好卖草案的条目由供给商或买方收回。 (视健康状况而定);及
(ii) 香港286猛然震荡,200,000元 (等於花钱的东西之90%(须提及目的公司之决算表所载 )
净资产更多的或附加的人或事物整洁的 (鄙人贴纸详细情节阐明)买方应在和约见效时付给。
供给商。
花钱的东西须依照目的公司握住违禁物资产的有重要性 整洁的(除非财富的有重要性),从中减去
推迟目的公司的握住违禁物负责任 (去除目的公司合股借及TH收到的写信迂回的)
买方所作的持续在抵押权借。,相当于供给商周旋的等积的的钱不得不是
钱。
– 8 –
董事会的对应相干
总价值为正,价钱不得不增殖相等的的钱。,即使总价值为正数,不得不降低本钱。
额。
本钱整洁的应率先运用目的COR的凡例报告。 (应在实现前十点钟节日内省性拳击场陈设),
目的公司实现日净资产有重要性的计算。目的公司草案的价钱
(在托运的货物日期后一个人月内托运的货物)。。
正是在目的公司的凡例报告暗中在特色时,但是需求完毕
成後作出整洁的。在指定工夫作出的随便哪一个整洁的须结尾的后2个月内偿付。对本钱的整洁的将以为某事属于某人
目的公司有规律的事情运作的换衣。地面2017年1月31日的目的公司
最新的持续在指导报告,花钱的东西怀孕上调钱约港币128,000元。怀孕极低的更多的或附加的人或事物整洁的,账
更握住支持外,目的公司的事情全部含义绝少。。地面我公司2017年1月31日的持股健康状况
的现钞及现钞等价物约港币13,000,000元 (很高于怀孕的本钱增殖)计算,导演以为,本
公司将有十足的资产来整洁的本钱。 (如同)陈设资产。
即使价钱下跌 (地面越过目的公司的指导报告),这是意料之射中靶子事。,供给商地面使好卖草案有
买方付给的法度负责任整洁的额。整洁的钱只由买方在H只向供给商付给。,000,000
后结算,董事们怀孕供给商将有十足的财务获益。 (比如)。
如上所述,导演以为,价钱公平有理。
假设的事情
结尾的须适合随后销路。,平坦的空地可以做:
(a) 重大利益合股已走到假设的事情的日期 (解释见后果)前签字不行撤重返接纳,给贲巩
司接纳於将集合的合股特殊大会上开票加入收购置物发射,和买方在使好卖草案的日期
在日期后来地的两个节日内,供给商应陈设供给商。;及
– 9 –
董事会的对应相干
(b) 已於二零一七年前进九日或屯积或供给商与买方可能性写信协同和解协议的较迟日期
( 「 假设的事情经纪日期」)抵达合股依照上市正规军的规则照准收购置物发射。
於2017年1月26日,依照上文(a)所述,重大利益合股已给贲巩司作出不行撤
重返接纳,接纳於合股特殊大会上开票加入照准收购置物发射的普通分辨率。最不可能的是行得通的的。
日期,前款(b)已走到假设的事情。,不行避开随便哪一个一方的销路。
音栓
於购得草案地面使好卖草案之条目音栓後,参加社交聚会的握住违禁物正确的和工作均不言之有理。,惟
无规律(包含):
(i) 如(a)或(b)所载假设的事情未於假设的事情经纪日期前经纪,使好卖草案将音栓,此
後供给商参事作为受托人持稍许的总现款香港10猛然震荡,000,供给商将捕捉000元。。
(ii) 如(a)及(b)所载假设的事情经纪,但买方未能或回绝於最後终止日期或屯积完
成收购置物发射,供给商将赠送捕捉。,买方解约,买方也不得不获得
到供给商销路後向供给商抵消供给商就咨询、编制、签署和音栓使好卖草案,有理消费
所稍许的做本钱。
(iii) 如(a)及(b)所载假设的事情曾经纪,但供给商回绝或未能实现收购置物发射,地面黄金
数 静思买方(无息),供给商应在收到B后对买方举行取偿。
商、编制、签署和音栓使好卖草案,有理消费所稍许的做本钱。
剩余部分条目
买方有权确定名人。 (由本公司直系的或间接的保留)於实时下地面收购置物发射作为
目的公司借的受托人和使好卖分得的财产受托人。
– 10 –
董事会的对应相干
实现
在所稍许的假设的事情经纪后来地,实现将在最不可能的死线屯积或屯积实现。。结尾的后,买方将握住
目的公司有100%的兴趣,目的公司将译成两家公司暗中的独资关系公司。。
举行收购置物发射之说辞及裨益
本拳击场首要支持快速处理制造的交际、为快速处理制造陈设维修业务及装饰。
中信广场国安拳击场受宪法限制的公司,2015年12月 (柴纳一家详细地拳击场,支持 (包含)电力
讯、能量、属性开展、属性指导和资产指导事情收购了世界著名的电脑生产厂家,敝公司对香港感兴趣。
扩展无期限的概括据点,为公司的可持续的开展陈设坚固的根底。。
眼前拳击场内有四价元素办事处。,中环、Kwun Tong与大Kok Tsui。怀孕收购置物发射将令本拳击场可将其
公司实行与职员整分解一个人名列前茅,如下更经纪性能及增加行政开销。徙到完全一样人重要官职,能
增强员突破的交流与合作作品。对敝公司的董事和高级指导人员也比较地方便的。。亦将
节省职员流量和提供纸张的工夫和费。结尾的后,该组将困境该属性。
修,为拳击场射中靶子稍许的重要官职做预备 (除非观塘首要营业放置)
持续在租约断气 (即二零一八年前进至二零一八年但愿持续的时间)後尽快逐渐徙至该属性。作为成员
容许和有理,本拳击场可思索提早音栓租约。,放慢对财富的重行炮位,如下增加或节省分裂
黄金费。
– 11 –
董事会的对应相干
下表中持续在撕碎的草案摘要:
租约1 租约2 包租3 租约4 租约5
时下申请表格 办事处 办事处 仓库栈 办事处 办事处
名列前茅 Tai Kok Tsui,九龙司,香港 Kwun Tong,九龙司,香港 香港九龙司油塘 Kwun Tong,九龙司,香港 香港中环
撕碎的断气日期 二零一八年
4月15日
二零一九年
3月31日
二零一九年
1月31日
二零一八年
5月31日
二零一八年
3月13日
月分裂 (港币) 42,525 120,000 26,000 21,600 80,000
抢夺提早音栓 取偿所有人
的随便哪一个失败
取偿所有人
的随便哪一个失败
取偿所有人
的随便哪一个失败
取偿所有人
的随便哪一个失败
即使曾经发行2个月
迂回的,则毋须
付给刑罚
脚注:该公司不企图徙仓库栈现稍许的事情。。正是重要官职将迁往财富。。
将拳击场的首要事情外景转变至事实 (怀孕於二零一九年前进�

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